1 年前
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欢宜寨怪病横行，守山人长生在奚长老的指点下为寨民们寻找药草，但是此举低效且危险，于是长生决定寻找传说中的九色鹿王拯救寨子；此时大月国中，妖后乖离控制王宫，为了修炼邪术而探寻九色鹿王的踪迹，太子延颐为了阻止妖后，也毅然踏上了寻找九色鹿王的道路。长生、延颐以及索命雕的猎人小队等几方人马奔涌至鹿王踪迹的第一个线索——鬼火森林。长生与延颐在危难中成为同道好友，但是不等他们找到鹿王所在，便遭遇妖后追杀，知道了妖后骇人听闻的图谋。
长生和延颐一路与偷猎团队斡旋，还要躲避妖后手下无魂尸的追杀，同时，二人在小藜等人的帮助下过五关斩六将，成功赶在所有人之前探寻到九色鹿王的秘密，并感化妖后，拯救了欢宜寨和大月国。。故事发生在19世纪末的巴黎，在灯红酒绿的上流社会中，一位名为露易丝（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）的贵妇显得格外耀眼。露易丝的丈夫是一名极具威信的将军，故事要从将军送给露易丝的一副耳环说起。
为了偿还赌债，露易丝将耳环低价卖给了一位珠宝商人，对丈 夫则谎称耳环丢失。迫于将军的名望，珠宝商人将事情的真相如实告知。将军不声不响的将耳环买了回来，转手送给了相好许久的情妇劳拉（Lia Di Leo 饰）以讨其欢心，可是没过多久，这副耳环便辗转来到了意大利外交官德纳提（维托里奥·德·西卡 Vittorio De Sica 饰）的手中并最终物归原主回到了露易丝的身边。。