23 年前
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忠邦（菅田将晖 饰）、吉竹（野村周平 饰）和秀则（吉泽亮 饰）就读于真田北男校，平淡无奇的校园生活，三个好朋友插科打诨，谈笑玩乐，干一些只有青春时期才会做的傻事。完全没有任何征兆的一天，苹果（冈本杏理 饰）、柳人（山本美月 饰）等东女高的女生突然出现在真田北男校的校园内，顿时在这群荷尔蒙过剩的男生中引起轰动。而接下来的消息更令男孩们振奋不已，在接下来的校园祭中，两所学校将联合主办。相对于其他人的兴奋劲儿，忠邦他们似乎不以为然，提不起太大兴趣，当然面对心仪的女孩之际还是扭扭捏捏，各种小羞涩小九九无从掩饰。校园祭一天天临近，好玩有趣的故事交替上演……
本片根据山内泰延的同名漫画改编。。民国乱世，黑道千金秦曼枝与护卫陆淮情愫暗涌，不料一切都是局中局。他携歌女周柳潜伏秦家复仇，却难抑对秦曼枝的爱意，而她在血海深仇与眷恋间挣扎，更发现宠溺的兄长竟是幕后推手。对峙枪口下，昔年真相浮出。。
