17 年前
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早梅（二阶堂富美饰）是一名兢兢业业的家庭主妇，每天安心的在家相夫教子，自以为生活在幸福和美满之中。可是，她并不知道，自己的枕边人，从很早以前起，就背叛了自己，她实际上一直生活在谎言和欺骗之中。纸是包不住火的，终于有一天，早梅的丈夫向妻子摊牌了，更过分的是，他选择了他所谓的“爱情”，抛弃了婚姻。 一怒之下，早梅决定离家出走，但毫无社会生存能力的她，在刚出家门没多久，就被小偷偷走了身上全部的财物，落得了流落街头的悲惨境地。万万没有想到，此时，是一位名叫一成（真荣田乡敦饰）的男生向早梅伸出了援手，一成将早梅带到了自己所居住的别墅里。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。
