19 年前
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国立爱丽丝研究机关学园本部不同于一般的学园，只招收具备特殊能力的学生，这种能力被称之为“爱丽丝”。因为好友今井萤（钉宫理惠 配音）转学从乡间来到了城里的爱丽丝学园，无论如何也不想和萤分开的佐仓蜜柑（植村加奈 配音）因此离家出走，跟随萤来到了学园。但没有超能力的她根本无法进入，被学院老师鸣海先生（石田彰 配音）救助后，意外地开发了蜜柑的超能力，于是，机缘巧合下，蜜柑也进入了爱丽丝学园，达成了她和萤在一起的愿望。
新学校的生活有喜有忧。蜜柑所具备的超能力被同学嗤笑为最无用能力，和其搭档的又是问题少年日向枣（朴璐美 配音），不能见相依为命的爷爷，在各种挫折困难面前，蜜柑依然乐观应对，逐渐赢得了大家的喜欢，也收获了和枣的爱情，但前路依旧有各种困难在等着他们……。Jimmy Stevens，国际能源公司的高级副总裁，告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时，打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人，开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏，纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的，调查中线索呈现，显示了Jimmy的神秘生活和过往的众多故事。当他二战时期的童年生活证据被挖掘出来之后，一个围绕着孤独受伤的男人的难以忘怀的记忆，以及两个年轻人将要见证他的奄奄一息成为关键。随着时间缓慢推移，受雇之枪也逐渐接近Jimmy，Turlotte 有足够的时间把谜团拼凑起来完成了他的使命，一切早在他第一次听到来访者的电话时就已注定。电影在2008翠贝卡电影节上首演，并获得纽约叙事奖。。
