12 年前
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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。志怪性质的武打片，片中女主角在和男人上床后会变成螳螂怪把男人杀死，所以很多强暴她的恶棍都被杀了，但是遇到一个她喜欢的也不得不杀死。黄色毛绒绒的外形突然跳出来还是吓了一下。。雍正皇帝严暴治政，为巩固政权，建立粘杆处、血滴子等特务组织为其探查官吏与民众有异心者实行暗杀，也有数以万计无辜人士受此牵连被发配到东北最为苦寒之地。相传此处曾是蛮荒之地，后有六个兄弟来此定居，满语“六言宁古，个言塔”，故后人称此处为宁古塔......。
