6 年前
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六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……。坏事做尽、无恶不作的黑道中人聪自认识了社工婷后，性情都起了很大的转变。最后聪为了婷更决定金盆洗手，不再问江湖事。二人过着幸福平静的日子。但好景不长，婷弟亚敌因误交损友。成了逆风之子，令婷担心不己。亚敌一次在桌球室开罪了江湖大佬积哥令积哥怒气难消，更下了江湖追杀令。誓要把亚敌赶上一条不归路。”聪”得知此事后，决定重出江湖。力保亚敌生命。聪、积哥二人相约为此事谈判，面对千军万马的积哥，单人匹马的聪最后如何是好……。