24 年前
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下：研究儿童心理学的女大学生松岛亚季（大政絢饰）经导师推荐，来到单亲家庭外山家担任家庭教师。女主人整天忙于工作，留下5岁的儿子小刚（加藤清史郎饰）在家。亚季发现小刚经常会画一个黑色的怪物。对小刚来说，这个叫做GII的怪物是真实存在的朋友……。早已功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿却为新作烦恼不已，在出版商约翰•布兰德的建议下，她来到约翰的家乡别墅，一面休养，一面寻找灵感。乡间的悠哉生活使莎拉从久居伦敦的疲惫中解脱出来，尽情享受着难得的休闲时光。
某晚，自称约翰女儿的茱莉不宣而至，茱莉开朗、张扬、放荡，与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱，而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来……
本片荣获2003年欧洲电影界最佳女主角奖、2003年曼谷国际电影节最佳影片奖。。
