23 年前
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绑匪一枪杀死了小女孩，贝利特觉得难辞其咎，不再做警察。街头上，大刀邦和上帝会停止争斗，然而富兰克林从中挑拨离间，两帮派之间战争蓄势待发……
瑞贝卡的弟弟卡洛斯受到哥哥帮派的追杀，贝利特受瑞贝卡之托，寻找卡洛斯，富兰克林能否得逞，卡洛斯是否能平安归来……。本季中，迫不及待想要成为女演员的邻居凯特表现异常出色，贡献了无数金句。与此同时，威尔一直在创作他的杰作《哈姆雷特》，尽管这是一部悲剧，但遗憾的是，观众看过后都认为这是一部喜剧。而斯特拉特福德则深陷热恋之中，被爱情冲昏了头脑。。