1 年前
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寂寞的都市夜，电台DJ西蒙（雷宇扬 饰）时常接到听友Cat（甄子丹 饰）打来电话倾诉衷肠，Cat挂线，拿起枪变为冷血杀手，他冲入一幢大楼，将目标人物和保镖们全部击杀。女警Carrie（吴辰君 饰）所在的小组接手此案，每日收听同一档节目并且对Cat的声音颇为熟悉的Carrie并不知道，Cat的形象早已出现在她的脑海……
Cat在执行新任务时偶遇故交Wesley（黄家诺 饰），原来两人曾同为美国警察，Cat因Wesley的背叛失去了一切，沦入不能回头的杀手生涯。Cat误会Carrie是Wesley女友，将其带走，向她袒露了自己的孤独与绝望，二人在天台山跳了一支寂寞的舞。不久Wesley挟持Carrie闺蜜要挟，Cat决定为Carrie孤身犯险。。毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书（郑俊浩 饰）本来生活平静，相处六年的女友关系稳定，事业也蒸蒸日上，但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆（金晶恩 饰）莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣，为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿，朴大书不幸进入张氏三兄弟视野，被设计安排与真庆同床。此后，张氏三兄弟以同床事件为口实，展开了对大书的威逼利诱。另一方面，张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意，朴大书只得受命拜见未来“岳父”，魂飞胆散又深感为难，而真庆虽然出身黑道家庭，可身上并无暴戾之气，在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下，独木难支的大书动摇了……。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。
