25 年前
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清朝末年，广东知名教头童铁铮（狄龙 饰）在广西铁岭绿营司马的盛邀之下去凤凰镇当教头。凤凰镇是当地知名的风月之地，妓院生意非常红火，而客人大多是当地的官僚富人，更有不少士兵。童铁铮带着儿子（樊少皇 饰）进入凤凰镇时就见识了这里的风气，也意外结识了凤凰镇最红的妓女（胡慧中 饰），二人相互欣赏。正式接任教头后，童铁铮有意整治军中的不良风气，第一条就是禁止士卒夜间擅自离开军营。此令一下，不仅军中那些兵油子不乐意，更间接影响了凤凰镇的皮肉生意，惹得妓院幕后主使——捕头金不换（陈惠敏 饰）将之当作肉中刺。于是，金不换常常借机滋事，甚至对童铁铮的儿子狠下毒手……。尼古拉斯•博森是个非常聪明的男孩，他从巴黎大学毕业之后做了一名玩具销售员。这让身家数亿的女友的父亲非常不满。在一次电视智力问答节目获得第一名后，他选择的奖品是和妈妈一起到故乡俄罗斯旅行。因为爷爷生前经常和他讲俄罗斯是个神奇的国度，他也一直想解开魔幻玻璃的秘密：博森家族以前以制造魔幻玻璃闻名，但这项技艺已经失传很久。 在俄罗斯他邂逅了美丽的导游娜塔莉，并和她日久生情。尼古拉斯在了解博森家族的历史时在一位历史学教授处得知博森家族有一笔宝藏埋藏在未知的地方。于是二人开始寻找，没想到即将找到时被教授抢先一步，原来教授也是博森家族的人。 但聪明的尼古拉斯最终得到了宝藏，变得非常富有的他迷失了自己，但最后终于明白他和娜塔莉的爱情才是最珍贵的。他研制成功了魔幻玻璃，和娜塔莉幸福地生活在了一起。。
