5 年前
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原口元子（武井咲饰）背负着双亲留下的债务，白天在银行做派遣职员，晚上在银座的俱乐部陪酒。她利工作之便搜集证据，凭借一本写满银行与客户串通用假名户口逃税的证据的黑色皮革手册，勒索1亿8000万日元，变身成为银座俱乐部“卡露内”的妈妈桑。没有任何靠山的她仅凭自己的野心，作为年轻的妈妈桑在黑夜世界里打拼。如“魑魅魍魉”一样的坏人们围绕在她的身边。在各种各样的欲望交织之中，元子孤军奋战。。高中生莉莉安在学校旅行时溜走。在每一段行程中，她都会接触到神秘世界：从白人至上主义者到伊斯兰激进分子，从新朋克到清醒的先锋派——他们相互咆哮和狂欢，却对自己的邻居懵然不知。。清水晴木による同名小説をもとにした「さよならの向う側」では、上川演じる“案内人”が、思いがけず訪れた死に戸惑う人々を現世とあの世のはざま“さよならの向う側”で迎え、最後の24時間に寄りそうさまが描かれる。。