25 年前
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沙卡（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）自幼失去了父母，被黑帮老大拉杰（阿莫瑞什·普瑞 Amrish Puri 饰）收养，拉杰虽然将沙卡抚养长大，还教会了他一身的本领，但对于拉杰来说，沙卡只不过是他养的一只看门狗而已，丝毫没有尊严可言。 拉杰看上了美丽的少女古锐（玛德胡瑞·迪克西特 Madhuri Dixit 饰），他用沙卡的照片骗来了古锐，强迫她和自己结婚，沙卡因此对古锐充满了愧疚。可是，沙卡并没有足够的勇气去反抗拉杰，直到有一天，沙卡看到拉杰残忍的杀死了古锐的哥哥，沙卡决定带古锐逃走。背叛他的两人令拉杰气疯了，他派出了杀手，要将他们赶尽杀绝。。1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命，从部队里挑选了自己的几名战士，找到熟悉路程的马帮头高望奎，组成一支马帮队伍，一起深入云南的崇山峻岭，寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻，康剑终于带领马帮完成任务，挖出特务“真神”，保全中国军队的数千生命。。
