7 年前
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美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。保罗·安德森（斯蒂芬Twardokus）和他的女友斯特拉（莉泽尔柯普）搬进一所房子，是众所周知的，被困扰。保罗，一个苦苦挣扎的作家计划写关于他的经验与超自然他的第一部小说。什么开始作为一个有趣的和令人兴奋的冒险，很快就需要一个非常危险的转折。他们很快意们很快意识到有些事情是更好地单独留在家中，你看不到的东西，不能伤害到你。。
