17 年前
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现年18岁的凯登·理查德（卢卡斯·提尔 Lucas Till 饰）原本是一个普通高中生，他在校橄榄球队担任主力，学习优秀，还有一个校花女友，曾经的他如同生活在梦中的人生赢家。直到某天一切发生改变，凯登学习下滑，还对冲撞了他的球队对手大打出手。此后处于混乱状态的他咬伤女友，更在失去意识的状态下杀害了父母双亲。凯登终于发现自己拥有了变身狼人的能力，为了躲避警方的追捕，没有勇气自杀的他只能夺路逃亡。几经周折，他终于来到一座云集着狼人的小镇，并在老者约翰（史蒂芬·麦克哈蒂 Stephen McHattie 饰）的帮助下找到一份谋生的职业。 恐怖的狼人康纳（杰森·莫玛 Jason Momoa 饰）只手遮天，卡登无意中的到来，打破了狼人和人类之间岌岌可危的平衡……。来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。
除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。。