18 年前
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电影讲述，乔波拿马拥有过人的音乐天赋，他的父亲希望他在这方面能有所建树，但乔自己却希望能成为一名拳击手。为此他说服濒临破产的拳击经纪人汤姆穆迪给他一个机会。在汤姆穆迪专业的指导下乔迅速上升，不久就成为著名拳手。但是“打假拳”的问题开始困扰乔，黄金男孩该何去何从呢。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。
