10 年前
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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。1937年，日本对中国展开全面侵略，中日大战随即打响。战争中，以山田翔太为首的五人小队，和大部队失去了联系，到处流窜，来到一个与世隔绝的无名村庄。
在寻找大部队的途中，五人误入一个与世隔绝的无名村庄，并累晕在村口。
村长，张三，李四，二丫，胖妮等村民没有见过军人，也不知道这几人的身份，将几人纷纷带回家。
村民们因惧怕山田等人百般讨好。山田等人因为武器、人手有限，也没敢当面和村民为敌，暗中计划等找到大部队马上杀光村民。
远离战场的山田等人喜欢上了村长的宁静，准备留在这里。可是第二天，千叶拓海突然失踪了，原本的和平的关系被打破，日本小队彻底翻脸……。
