24 年前
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1633年，德川幕府颁布锁国令。在此之后，拥有外国血统的孩子都无一例外受到本土民众的歧视。拥有蓝色双眸的阿水是一名混血儿，母亲为了保护她让她从小隐藏性别，躲在屋中，避免伤害。谁知，阿水的母亲依然没有逃脱戕害的命运。成为孤儿的阿水饱受村里人欺侮，直到某天一枚陨石改变了他（ 她）的命运。阿水帮助锻刀的盲眼老人将陨石运回了家，从此便在老人的家中住下，并且学会了锻刀以及剑法。此去经年，弱不经风的少年成长为翩翩剑客，他辞别老人，带着陨铁打造的武士刀，踏上了向抛弃母亲和自己的男人复仇的道路。 大雪纷飞，许多人的命运将因此改变……。影片讲述了书生宁采臣上京赶考，恰逢大雨袭来又是午夜时分，正是焦急，便见那兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书，从未见过如此光景，一时竟看的呆了去，尤其台上一男子，打扮华美妖冶吞云吐雾，周围被众美人环绕，羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖，被千年老妖控制住他们的本体，命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖，无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。
