18 年前
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1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画，两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人，日本女孩川岛云子，随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，在危难时局下，方云天带着沈如画参加了抗战。。弗莱迪带着妻子去海地旅游，他的好友威廉斯医生在海地工作，威廉斯的助手道格拉斯离奇死亡，另一助手Crotz也忽然失踪，这一切似乎跟威廉斯的研究成果有关，威廉斯提炼出一种致幻剂可以增加男性荷尔蒙的物质，孔雀先生和臀部先生等为了拿到威廉斯的研究成果软硬兼施，接下来 ，孔雀先生和臀部先生等人又离奇被杀，案件愈发复杂起来。