25 年前
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宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……。故事发生在1805年，皮埃尔伯爵（保罗·达诺 Paul Dano 饰）和千金小姐海伦（塔彭丝·米德尔顿 Tuppence Middleton 饰）结为夫妻，然而两人却并非情投意合，因此婚后生活并不十分幸福。安德烈（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）是皮埃尔的好友，一次偶然中，他邂逅了名为娜塔莎（莉莉·詹姆斯 Lily James 饰）的美丽贵族小姐，两人一见钟情，很快便走到了一起。
之后，安德烈回到军中服役，海伦的弟弟阿纳托利（卡鲁姆·特纳 Callum Turner 饰）觊觎娜塔莎的美貌，乘虚而入，用谎言欺骗了娜塔莎纯洁的心灵，在阿纳托利的勾引和唆使之下，娜塔莎决定同他私奔。战争爆发了，当娜塔莎再度见到安德烈之时，后者已身负重伤，命不久矣。悲痛之中，娜塔莎终于看清了自己的真心，只是早已经来不及了。。沈重从小结巴，流落在外，成年后被姐姐沈南菲找回。然而沈家养子沈景州却用三个姐姐威胁沈重，窃取他的创作成果。更害得沈重身患绝症，最终含恨而终。重生的沈重再次被大姐沈南菲弃之不顾，于是彻底死心，依靠才华，和哑爹、青梅竹马的秦悦开启新的人生！。
