12 年前
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2043年7月1日，犯罪大王将军被捕，一星期后由铁面无私的法官余铁雄主审。将军特派其黑社会爪牙健返回50年前寻找铁雄，并将其洗脑使他无法进行审判。政府知情后特派飞龙特警铁面、扫帚头及发达星返回1993年去保护铁雄。
时大雄为93年一中学长期留班生，常遭同学余忌安作弄毒打，只有女友采妮对他真心。飞龙三特警混进学校，扫帚头当上老师，铁面做大雄同学，星则任大雄跟班，帮大雄打赢忌安，并向他套取铁雄下落，但大雄却表示校内并无铁雄此人。在这时健亦扮成老师混入学校，另一边大雄母亲要改嫁理查德余……最终飞龙特警能完成任务吗？。年轻人阿政（谢霆锋饰）总想着能有不一样的生活，向往去南美。一次偶然，他邂逅卧底女警察（徐子淇饰），当上了“准爸爸”。为了筹钱抚养女方肚中的孩子，阿杰辞掉了酒吧招待的工作，跟随吉叔（黄秋生饰）做起了保镖。 阿杰（伍佰饰）多年来在南美担任雇佣兵，在经历枪林弹雨的战火生活后， 他想着洗手告别过去，回到香港娶了慧（卢巧音饰），她是香港有权势的黑社会老大的女儿。一次阿杰无意中结识了阿政。 而阿杰为了照顾妻子，独吞了钱财，昔日战友们很快追到香港，一场恶战在所难免。。
