24 年前
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在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。。“五·一二”大地震发生时，绵阳市北川县受灾尤为惨烈。在震后重建的日子里，很多北川人都在地震中失去了自己的亲人，兰辉失去的是他最亲爱的母亲。然而震后重建工作迫在眉睫，兰辉只能把对母亲的怀念掩藏进了深心处，整个人扑到工作中去。车轮上的县长每月要跑6000多公里，却最终殉职在了路上。扶丧之日，北川县的百姓自发走上街头送兰辉走完最后一程。。故事起始于默片传奇露易丝布鲁克斯，她在1929年经典电影（潘朵拉的盒子）中会发现她走出银幕，朝镜头跳舞，她向我们道谢，因为有我们的观看使她的记忆再次生动。其他默片女演员也从电影片段中现身，讲述她们的故事，并与那些过往的人物互动。而每次有人观看她们的电影时，这些女人就会重生在这虚实交错的银幕上的照片与电影片段，彼此分享那一段段的记忆。。