20 年前
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柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们 的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。 最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛 饰）。。一个迷失方向和害怕的人在医院的房间里醒来，发现他是一个全脸移植的接受者。他被奇怪的倒叙所困扰，没有记忆，也没有访客，当他们把他从医院放出来时，他毫无准备。当一个神秘的红发女人苏菲和他成为朋友时，生活就变得更奇怪了。突然，一个蒙面人跟踪他，他的朋友抛弃了他，陌生人给了他奇怪的眼神。他心急如焚地出去喝酒，结果却和一个没脸的男人发生了口角！现在他必须调查到底发生了什么事，谁在跟踪他，以免为时已晚。。。。
