20 年前
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昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。泰山一家在森林里快乐的生活，儿子在湖底意外的发现了黄金，在简的影响下对文明社会产生了浓厚的兴趣，他带着金子离家去向往的文明社会购买飞机，但不幸遇到了土著居民，土著人认为村庄里正流行的温疫是鲍依带进村的，要杀他祭祀，幸好一个科学考察团路过并救了鲍依，但他们遭到了部落的反击，泰山及时赶到救了大家。科考队员艾里奥特和美伏特听说湖底有黄金，顿时产生了邪念，他们挟持了简和鲍依要求泰山带他们找到金矿，不料找到金矿的美伏特开枪射杀泰山，没想到他们返回城市时却遇到了森林里最恐怖的食人部落。。
