22 年前
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在大火摧毁了位于门房的民宿（和主要收入）后，Alison和Mike开始探索其他维持生计的办法，仔细盘算着生活新篇章，而这可能对鬼魂们的（往生）生活造成巨大影响。。游城十代在前往决斗学院实技测验的途中，偶遇了传说中的决斗者武藤游戏，并从他手中获得一张幸运卡“天使小精灵”。与此同时，一个名为七星的神秘团体出现了，它的目的是夺取被封印在决斗学院地底遗迹中拥有毁灭世界力量的三幻魔。
游城十代及大德寺老师等人被选为遗迹的守护者，与七星展开了黑暗决斗。后来众人意外发现大德寺老师也是七星的成员之一，十代打败大德寺老师，彻底挫败了七星的阴谋，并得到贤者之石的卡片。
三幻魔事件结束后，原来的伙伴们相继离开决斗学院，一众新生入学。游城十代受到“光之波动”的影响，无法进行卡牌决斗。之后，游城十代遇到了来自新空间的使者，找回了对决斗的热忱与兴致。
不久后，前往童实野町毕业旅行的十代一行人，被强迫接受斋王美寿知的考验，并得知了“光之波动”的真相。回到决斗学院后，鲛岛校长宣布新世代大赛开幕。这场原本只是让学生和职业决斗者交流，进而提升决斗能力的活动，却意外成了关系到地球存亡的事件。在最后的对决中，十代向斋王挑战，成功打败被“破灭之光”操控的斋王，拯救了世界。。马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发，到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金，但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时，他这趟旅行还有另一个同样重要的目的：探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址，一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣，马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中，丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切，骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人，并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境，二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时，一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐，他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。