17 年前
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在各种比赛中获得第一名的天才钢琴少女尹侑瑟（金所泫饰），虽然是钢琴演奏者志愿生，但也只不过是为了替妈妈实现梦想的媒介。尹侑瑟由于事故面临失去一切的危机，这一刻起她的人生开始了180度转变，与至亲郑车植（金志洙饰）和竞争对手徐真木（辛载夏饰）也开始了新的人生。。该片采用人物采访、数字动画、特技摄影、情景再现等拍摄手法，在严谨的科学复制和实证过程中揭示古兵器的秘密，展示古人的勇敢和智慧。。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。