15 年前
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姜铁山（张铮 饰）武功高强，名震北方，某日，有人找他托镖，恰逢铁山有事外出，铁山的女儿姜文英（米雪 饰）和妻子苗玉娘（郭锦华 饰）便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪，玉娘身负重伤，文英则被歹徒掠走，不知所踪。
姜铁山得知此事怒上心头，南下寻找文英，于偶然之中结识了南派高手容沧海（董镖 饰），误会之下两人大打出手。一场意外让姜铁山身陷囹圄，将被择日问斩，就在此紧要关头，容沧海出手相救。最终，姜铁山明白了容沧海的良苦用心，两人结为挚友。容家人被大太监利用，最终大难临头，就在容沧海家破人亡之际，姜铁山决心与他联手，铲奸除恶。。影片讲述人过中年的杂志编辑朱丽叶前往开罗与丈夫马克相聚，马克作为一名联合国官员因忙于工作几乎不着家，本想利用难得的休假机会与妻子会面，却又因政事不得不前往加沙，只好请随他多年的安全人员兼朋友关系的阿齐兹陪同代为照顾妻子，此后朱丽叶陶醉在开罗这个美丽城市，阿齐兹的热情也深深感染了她，两人渐生情愫。这是一个关于西方遇见东方的故事，一段在阿拉伯人和一个北美女人之间产生的不计较回报的爱情。。德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为，尽管联合国进行严格管控，伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题，但情况突然发生了变化，因为一名伊拉克寻求庇护者声称，他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀，美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔夫被联邦情报局任命为案件负责人，调查代号为“曲线球”的举报人所言是否为事实。与此同时，911袭击事件让美国处于危机边缘，世界范围内的安全也岌岌可危……本片是一部政治讽刺电影，改编自2003年伊拉克战争前发生的真实事件，于第70届柏林电影节特别展映单元举行全球首映。。
