15 年前
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心理医生劳埃德的真实身份是一名间谍，他与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的命运又一次掌握在了这一家人手中！。讲述发生在1986年九州长崎两位小学生的冒险过程，喜爱齐藤由贵并且热衷收集《金肉人》橡皮擦的久田孝明（番家一路饰），虽然家中父母经常拌嘴吵架，但久田与弟弟仍在充满关爱的环境下长大；久田与遭到同学排挤的竹本（原田琥之佑饰）在某个契机下，相约前往长崎的回力镖岛找寻海豚的踪影，虽然遇到许多困难，这次冒险让两人成为好朋友；然而，突如其来的一场意外，两人的友谊却产生重大变化。。二战期间的英国，汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家，他在布兰彻利公园密码破译中心工作，帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里，他与一位女雇员，克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。尽管她身上似乎隐藏着不少秘密，汤姆还是为她着迷。
不久后，克莱尔·罗米利就厌烦了，并提出分手另结新欢，汤姆顿时一蹶不振，工作和爱情双双不顺。不久后，他发现自己不仅被疑心为杀害他人的凶手，甚至还有可能被当作叛徒。
汤姆开始集中精力破译德军的新密码，他的助手正是死者克莱尔的室友，海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反，海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫，他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码，还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时，一名政府的高级间谍，温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然，汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋，直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中，他们也开始相互吸引……。
