12 年前
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1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。。被冠以魔鬼接班人之稱的Angel，是法律界傳奇律人物-石琪大狀的徒弟。二人均是上流社會的御用大狀，幾乎戰無不勝！師徒二人每每為了贏得官司，亦會無所不用其極，予人一種不擇手段的感覺。工作排山倒海的Angel 與同為律師的丈夫Manson關係日漸疏離，決定離婚，還互相爭奪兒子Lucas的撫養權。Angel為了洗白形象，以爭取撫養權而接了一宗法援案。可是晴天霹靂，在師父的悉心安排之下，這次Angel 為被控誤殺案的單親媽媽Lisa擔任辯護律師，而對手則是令人聞風喪膽的石大狀本人，二人無可避免地進行了一場全城矚目的師徒對決！。1939年，国军退出冀中战场，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈，张志强见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时，张志强被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任，打入敌军内部，打探张志强的关押地点并设法营救他。从此，叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，叶凌青和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资，并一举歼灭了松井的日军中队，圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋，在党中央周密部署下，晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻，史称百团大战。。
