14 年前
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为了守护世界的和平，黑衣人组织王牌探员H和新晋探员M这对全新搭档将联手抗敌。他们这次的对手十分危险，可以随意伪装成任何人的样子，甚至可以伪装成黑衣人探员。他们即将踏上一场环球追缉旅程，拯救黑衣人组织，拯救世界。。在发现自己女儿比依·哈珀的情人的尸体之后，露西亚将尸体藏匿起来，并断定是她女儿杀死了这个男人。马汀代表他的拍档Nagel前来勒索露西亚之际却为之而倾倒。Nagel想要钱，而马汀为保护露西亚却杀死了Nagel，之后他选择自杀来了断与有夫之妇的露西亚的关系。。