1 年前
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故事发生在遥远的未来，世界被分为光明和黑暗两派，黑暗一派野心勃勃想要控制人类毁灭地球，而光明一派则费尽心思，只为了保护他们赖以生存的家园。其中，裘洛（弗拉季米尔·弗多维琴科夫 Vladimir Vdovichenkov 饰）是黑暗世界的领头人物，此时的他策划了一个险恶的阴谋，制造了十分危险的新型武器，静待时机准备进攻。
就在此时，代表光明世界的勇士马维（伊戈尔·别特连科 Igor Petrenko 饰）现身，他和裘洛曾是肝胆相照的搭档，如今却沦为彼此最大的对手。光明世界派来了克里斯汀娜（Anna Khodush 饰）协助马维的工作，那边厢，裘洛自然不会坐视不管，他派来了一波又一波的杀手，想要将自己曾经的朋友除之而后快。。售货员方秀春送货下乡，路遇从未见过面的婆婆来买货。通过交谈，得知婆婆为办喜事买了许多东西，还准备大吃大喝一场。方秀春针对婆婆这种思想，用丰收不忘节约的道理，说服她自觉推掉了货物。婆婆也知道这个售货员就是自己未过门的儿媳。。为了实现自己及过世的母亲的愿望，久保田真生（常盘贵子 饰）和家乡的父亲闹翻，甚至断绝了父女关系，只身来到了大城市成为了电台的节目主持人，而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世，留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看，而是把它们装进了抽屉里，锁了起来。直到某一天真生在工作中，收到了读者的致信，里面说道很希望让祖父露出笑容，而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生，读完后感到极大的震撼，了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目，希望在午夜时分，大家能倾诉自己心中对于人事物的感情，感受温暖的力量。。
