24 年前
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好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……。在美国塔尔萨，17岁的詹姆斯有个绰号“摩托车手”的哥哥——对方是传说中的青年帮会领袖，擅长斗殴，却已脱离黑社会，行踪不定仍有名气。
一晚，詹姆斯和女友帕蒂约会时，遭“打架大王”威尔科斯挑衅，打斗中受伤。消失两周的哥哥突然出现，赶走威尔科斯并照料他。后因常逃学，詹姆斯被开除，帕蒂也与他分手。
某天，詹姆斯在动物商店遇哥哥，对方指着红蓝暹罗斗鱼说，它们关在密闭容器会厮杀至死，要带去河边放生。可哥哥刚到河边，就被警察打死。詹姆斯遵其遗愿，带着斗鱼骑摩托向大海而去。。
