12 年前
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当描眉涂红、身穿艳丽服装、系一根静心搭配的长丝巾、迈着优雅步伐的英国绅士昆汀·克里斯普走在纽约的街头，一堂同志人生的哲理课也拉开了序幕： 克里斯普的自传《赤裸公务员》在世界各地上映以来，受到众多好评，呼声不断。善于言谈的克里斯普也因此受邀前往纽约做演说秀。他把数十年的生活经验浓缩成一段精华，他以一个局外人的身份，凭借自己的幽默智慧和直率，在台上娓娓叙来，道出了生活的真谛，征服了纽约的观众。同时他也先后结交了给他晚年的纽约生活带来重大意义的两位朋友：一位是安格斯，一个有着才华，却对自己毫无自信的画家。他很崇拜克里斯普，而克里斯普也被这个才华横溢却自卑，对爱情不敢尝试的年轻人打动。就在他努力帮助安格斯在绘画事业上小有成就的时候，安格斯却成为了本片浅尝而止的艾滋病话题的牺牲者。另一位是菲利普·斯蒂尔，杂志出版商。和克里斯普在最初的接触合作里两人因为观点相驳...。程愿和程予安本是一对恩爱的夫妻，然而在接踵而至的意外和乔心的诡计下两人逐渐产生隔阂。在程予安被确诊身患不治之症，不知真相的程愿却因怨恨对她百般折磨。。小时候的李俊杰家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母在滨城遭遇意外离世。成为孤儿的李俊杰被遣送回故乡崇海，而谣言却盛传他父母是叛国贼，没有亲戚愿意收养的他被送入孤儿院。
在孤儿院，李俊杰与时云昊相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚，陈刚陪伴两人成长，后又引荐他们一起进入摩世公司。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱，并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。
就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下。李俊杰决定离开摩世独自追查线索，抓住凶手加莱为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一条带有摩世标志的神秘信息指引他回到阔别已久的滨城。回到滨城的李俊杰再次与周子萱、时云昊并肩作战，终于抓到了加莱，三人摒弃前嫌。李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱坦白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱被人挟持越狱，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋。。
