4 年前
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为了了解同志儿子，他把自己变成同志。在法国土鲁斯，55岁的警察尚发现儿子马辛和男友在旅馆房间里上吊身亡，验尸后发现，马辛的真正死因是吸毒过量，仅和他的男友暴毙相差七分钟。无法接受的尚决定私下展开调查，他前往马辛生前常去的夜店，并遇见熟识马辛的法比安。在尚反覆回到夜店的过程中，他似乎也逐渐身陷其中，并莫名受到法比安吸引，疗伤与欲望的界线越来越混淆不清……。香港红灯区，人头攒动，夜夜笙歌，时尚男女云集这里饮酒作乐，享受虚妄的人生和肉体欢愉。这片土地，自然也成为黑帮组织垂涎欲滴的肥肉。此前，洪英老大飞雄在此一手遮天，不可一世，但是来自福建的大圈仔野心勃勃，开始入侵红灯区。福建帮凶狠异常，其头目之一子弹更是残忍无情。
刀仔隶属于洪英，整天打牌消磨时光。恐龙是个不入流的古惑仔，终日带着几个小弟闲逛，以成为刀神为目标。Dummy则是反黑组一名谨小慎微的警察。他们原本过着平淡自在的生活，但洪英和福建帮的紧张气氛达到顶点，这群小人物也不可避免地卷入其中……。
