7 年前
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一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。长期守候在本庄医院第一线的内科医生栗原一止（樱井翔 饰），即将和妻子榛名（宫崎葵 饰）迎接新生命的到来，但是工作和家庭间的矛盾也让他的内心升起隐隐的忧虑。与此同时，一止的医科大同学近藤辰也（藤原龙也 饰）作为血液科精英来到本庄医院。一止兴奋非常的同时，却发现曾经善良敬业的近藤变得冷漠无情。另一方面，常年驻守医院的恩师贯田诚太郎（柄本明 饰）突然病倒，很快便被诊断患有晚期淋巴癌。曾经为了医患牺牲家庭的贯田医生，总算迎来了和夫人千代（市毛良枝 饰）相守的短暂而珍贵的时光。医疗改革让病患们得到无微不至的关怀，但作为人而存在的医生则为此付出了更多、更多……
本片根据夏川草芥的同名原作改编。。
