16 年前
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爸妈去城里打工，家里由爷爷照顾九岁的开开上学和生活。
开开捡了一只流浪狗，取名叫小胆儿。小胆儿胆子特别小，平时不敢叫唤，爷爷以为它是哑巴狗。小胆儿很聪明，开开让干啥小胆儿就干啥，开开走一步它就跟一步，生怕再走丢了。小胆儿成了开开最好的朋友。
后来爷爷去世，开开爸妈开始给开开准备所有的生活用品并逐一交待好，在一天早晨悄悄回城了。开开醒来发现爸妈不见了，追到村口大哭了一场，开始了自己的独立生活......。难忘的高中卧底生涯不仅让施密特和延科经历了课业上的考验，还帮他们解决了一些“青少年问题”。时光飞逝，当地警方继续派他们在大学做卧底，他们和年轻人的良好关系为警方拿到不少情报。一切进入正轨，施密特加入了学校足球队，和一帮臭味相投的球友打得火热，延科则进入艺术专业，被班上的青春美少女和完美雕塑勾去了魂魄。破案对他们来说，简直成了负担。他们之间的搭档关系也急转直下。究竟他们要不要维持搭档的关系，还是放任自己享受“大学第二春”呢。。十二年前，大澳一对青年男女风与妹私奔失败，妹只身迁往香港，从此二人一水隔天涯。十二年后妹为找寻昔日宁静的乡土，由香港迁回大澳居住，更与旧恋人风重拾旧欢。但不同的生活痕迹，使他们的感情受到考验。对从大陆逃港的青年坤﹝刘青云饰﹞来说，香港祇是其踏脚石。为了前往巴拉圭，他冒着被警方追缉和被黑社会追杀的危险，潜逃香港，并匿藏大澳。究竟他能否如愿以偿？风与妹感情又能否携手终老。
