24 年前
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在电影中，男主角为了拯救濒死爱人，周旋于日军与警察之间，但却几乎没有机会和深陷于停尸房中、生死未卜的女主角正面对戏。二人仅有的几场对手戏也都是匆匆忙忙、旋即分别，只是在电影的最后，男女主角才得到了互诉衷肠的机会，那么男主能不能把握住这最后的机会，拯救女主角于水火之中呢？。表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。。
