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经济不甚繁荣的乌贼川市，名侦探鹈饲杜夫（玉木宏 饰）根本不关心没有报酬的杀人案，更热衷于替有钱家的阔太太寻找丢失的猫猫狗狗。拖欠房租的他偶然看到了一处低廉的招租信息，于是欣然前往，由此结识了新房东二宮朱美（刚力彩芽 饰）。二宫家境优渥，而且热衷于侦探剧，在大学还与一帮同好组成了推理协会。不管杜夫乐不乐意，朱美经常不请自来出现在事务所，并且积极参与到案件的调查中去。大学生户村流平（白石隼也 饰）涉嫌杀害前女友和学长，经鹈饲和朱美时而靠谱时而搞笑的推理侦查得以昭雪，并毛遂自荐要拜在鹈饲门下修行。
爱钱的侦探、胡思乱想的房东和温柔的老好人，搞怪的侦探事务所开张营业……。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。。
