20 年前
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安托瓦内特（劳尔·卡拉米饰）是一名教师，她正期待着和秘密情人弗拉基米尔（本杰明·拉维赫尼饰）一起度过计划已久的暑假。弗拉基米尔是她一个学生的父亲，然而弗拉基米尔却告知她计划必须取消，他不得不陪妻子与女儿去徒步旅行，安托瓦内特决定跟随他们的足迹，和一只名叫帕特里克的驴一起。。艾斯特和她专制的母亲在美国与墨西哥边境经营着一家小小的过夜旅馆。一天夜里，两个不速之客的到来，威胁到所有人的安全。但是这两个女人却藏着更为惊人的秘密，她俩操纵着幕后的一切。