24 年前
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20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。。小丽从昏迷中醒来，发现自己被吊在绳子上，她环顾四周，周围吊了很多人。大家一个个醒过来，惊恐的看着四周，怎么也想不起来她们是怎么来这里的。其中小智提议大家回忆一下是怎么来的，于是大家开始回忆自己之前遇到的光怪陆离之事。有人遇见了巨人，有人偷盗遇见了可复制的碗，有人回家发现家里还有另一个自己，有人循环在可怕的梦里，有人因为贪念使自己深爱的女人被害，有人可以长生不老。这些故事的背后，都指向了那个奇怪的碗，它就像一个毒瘤，破坏了整个社会的平衡，而这个社会，其实只是程序员研发的一个程序。。时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。。
