26 年前
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故事讲述的是在一座看似普通实则“暗流涌动”的边境小城，边防临时检查站站长何中华给即将高考的女儿打了电话，因为工作太忙一直没有很多时间陪伴女儿的何中华很愧疚，答应一定会陪女儿高考。挂断电话，何中华开始进入工作状态，例行边防检查，谁知这次过境的人是伪装起来的毒枭，双方在边境开火，何中华不幸中弹因公殉职。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
