9 年前
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一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……。布莱恩（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一名军火承包商，年纪轻轻的他便在行业内闯出了一片属于自己的天地，攀登上了事业的最高峰。某日，他被上司派往夏威夷火奴鲁鲁军事基地，那里正在进行一项间谍卫星的开发和研制，需要布莱恩的监督，布莱恩兴致勃勃的踏上了旅途。
让布莱恩没有想到的是，在目的地，等待着他要和他一同共事，是一位名叫艾莉森（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）的女飞行员，艾莉森冷若冰霜而又不苟言笑，着实是一个严肃而又无趣的女人，这令布莱恩感到十分郁闷，与此同时，布莱恩对前女友崔西（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）依然抱有着不切实际的幻想，他联系到了崔西，企图和她破镜重圆。。故事发生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮诺（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰）是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中，父亲在外面沾花惹草，母亲在家中以泪洗面。最终，佩皮诺无法忍受家里萧条的气氛，于是决定离家出走投奔自己的叔叔萨尔瓦多（利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰）和婶婶提提娜（克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰）。 萨尔瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士，在两人的带领下，佩皮诺领略了各种舞会派对的热闹以及欢乐，而堂哥杰纳罗（文森佐·内莫拉托 Vincenzo Nemolato 饰）则更是成为了佩皮诺的人生挚友。不幸的事，在一场车祸中，杰纳罗意外丧生。。
