13 年前
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根据大仲马的小说《基督山伯爵》改编而成。
年轻水手爱德蒙（Gérard Depardieu饰）原本是一个前程远大，生活美满的年青人，就在他即将升为船长，并和心爱姑娘成婚之际，却突然蒙受不白之冤入狱，并被判终身监禁。
在监狱里度过18年暗无天日的生活后，爱德蒙偶然与法里亚神甫相遇，或许是上天的安排，爱德蒙得以借助神甫逃了出去，并根据神甫的指示在基督山岛找到了富可敌国的金银珠宝。
爱德蒙回到马赛，却发现一切面目全非：父亲在饥饿中死去，未婚妻改嫁他人，陷害他的人则成为上等人过着富裕安稳的日子。
改头换面后，爱德蒙以“基督山伯爵”的身份展开他的复仇计划，誓要向当初陷害他的费尔南、唐格拉尔、维尔福等人讨回他失去的一切，一个荡气回肠，引人入胜的复仇记就此展开。。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。
