8 年前
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五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟得多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业遭受痛击后，妈妈和姐姐不得不进工厂打工，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。埃及王子塔米诺（西蒙·基赛德 Simon Keenlyside 饰）在临危受难之际得到了夜女王的拯救，夜女王将自己的女儿帕米纳（Dorothea Röschmann 饰）的肖像拿给塔米诺看，美丽的帕米纳一下子就俘虏了王子的心。夜女王告诉王子，帕米纳被一位名叫萨拉斯特罗的男子给掳走了，如果王子能够将自己的女儿平安的带回来，就把帕米纳许配给他为妻，塔米诺欣然应允。 实际上，萨拉斯特罗并非夜女王所说的那样十恶不赦，夜女王的丈夫在死前将女儿托付给他，交由他来管教，这一举动招致了夜女王的不满，于是设下了如此的计谋。在拯救帕米纳的途中，聪慧的塔米诺渐渐识破了夜女王的阴谋。。
