22 年前
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昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。一个小社区正发生大量令人发指的罪行，路易斯侦探感觉这些行为仿佛都是某人或者某种存在在针对她。路易斯和女儿关系不好，更无法找卧病在床的丈夫求助，于是转向基督教报刊《基督卫报》的记者梅根修女求援。 梅根修女也有着糟糕的过去，曾见过人性至恶的一面。一方面她依旧坚信人性好的一面，另一方面又担心世界被邪恶污染。 随着调查推进，两人发现自己掉入了一张邪恶的大网，这里产生的问题远多于给出的答案。。影片讲述了乌克兰男孩和女孩之间脆弱的爱情故事。痴迷于音乐无法自拔的音乐人安东，在经过治疗后重返乌克兰。普通女孩卡蒂亚是一名努力找寻自己生活方式的音乐家，正在计划着与男友搬去柏林生活。他们在最关键的时刻相遇了。两个迷茫的年轻人，努力的在社会中寻找自己的位置。一起经历了几天的幸福时光。。