19 年前
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为了庆祝自己17岁的生日，少女玛丽（Sandra Peabody 饰）和好友费莉丝（Lucy Grantham 饰）相约观看一个演唱会。二人准备搞点儿大麻寻求刺激，因此遇上青年朱尼尔（Marc Sheffler 饰），并随之返回他所在的公寓。
然而两个女孩却羊入虎口。朱尼尔的父亲克鲁格（David Hess 饰）是一个变态杀人犯，在弟弟弗莱德（Fred J. Lincoln 饰）和女友莎蒂（Jeramie Rain 饰）的协助下，克鲁格刚刚越狱逃遁此地。两个女孩受到无情凌辱和虐待。
次日，克鲁格一行绑架玛丽和费莉丝逃窜，汽车半路抛锚，却刚好停在玛丽家的门口。一连串血腥事件在所难免……。1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚的戒心，使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。
1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和刘建明，则在无间道的路上越行越远。。
