23 年前
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藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。郭雷的哥哥郭震假冒郭雷，到未婚妻何婷婷家求亲，前来寻找失踪的弟弟。可是却遇上了一系列的怪事。先是何家老爷悔婚，然后是后院闹鬼。当何婷婷疯了的真相曝光后，何家的每一个人都给了郭震一个不同的解释，何家的每一个人都想要暗算郭震，郭震身在迷剧中，最终选择了离开何家。
何继安私通大哥小妾，残杀兄嫂侄女，霸占家产的阴谋终于得逞。就在何继安大肆庆祝的时候，郭震突然带着装疯的何婷婷返回，每个人都在演戏。最终，恶人得到应有的惩罚。。
