20 年前
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大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑，但还是被深深吸引住了。。民国乱世，永昌商行大少爷叶博秋，母亲早逝，父子感情不和，又遭遇后母打压。在这个乱世之中，唯有担任警察署署长的外公是他的最后依靠。在外公的暗中帮忙下，叶博秋接手忠义帮，在暗流汹涌的上海滩闯出一条属于自己的道路······。
