25 年前
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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者--俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃。在这个非法经营的酒吧里，将展开一个爱情与野心的故事，天才的表演者们也将真正成为耀眼的明星！。
