6 年前
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同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象，为了保护女儿的安全，母亲赛琳娜（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯（托比亚斯·门基斯 Tobias Menzies 饰）成为了狼族新的首领，刚一上任，他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿，血族的多处基地被狼族占领，情势岌岌可危。 吸血鬼长老塞米拉（劳拉·普沃 Lara Pulver 饰）希望能够赦免赛琳娜的放逐，让她从新回到血族阵营，帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。最终，赛琳娜回归了。可是，这群吸血鬼们实际上有着另外的算盘，那就是得到赛琳娜的血。。大侠云飞扬（徐少强 饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）两人。陆丹本是忠臣之后，无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落，家破人亡。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心，他开始修炼禁忌的魔功天蚕神功，希望能够杀死正德（宗扬 饰），替父报仇。
然而，当陆丹练就魔功实力大增之后，他的野心开始泛滥，复仇已经不再是首要任务，他想要的，是更大的权利和更多的江山。小子察觉到了陆丹的阴谋，于是两人相约决一死战，大战临头，陆丹竟然使出损招，打伤了小子的恋人朱菁照（蔡晓仪 饰），为了保住朱菁照的性命，小子不得不将自己的八成功力传授给她，这也就意味着，在接下来的大战之中，仅剩两成功力的小子必死无疑。。大城市姑娘白靖雯的父母反对自己与男友陈蔚然的婚事，白靖雯和母亲争吵之后，邀上闺蜜叶小青选择外出自驾旅散心，途中邂逅了农村青年李小憨。。
