14 年前
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學運愈演愈烈之時，電影學院女學生「L」寫下一封封書信，留給因家人反對、被分隔遠方的跨種姓男友。鎮壓過後，私密的信件在凌亂的宿舍被發現。當翻讀著一句句在不安惶恐中書寫的內心話，校園內徹夜的派對和思辯、戀人離別的掛念與想像等，逐一浮現眼前⋯⋯。長夜漫漫，印度年輕一輩期待的自由明天，何時會來臨？。一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。。在保加利亚，有一个小镇。一位母亲和她的两个女儿正为生存而挣扎。爱做白日梦、注意力不集中的小女儿常常编故事，想让生活更有趣些。不知不觉中，她最终落入了自己谎言的陷阱，毁掉了姐姐那井然有序的物质世界。与此同时，两姐妹发现了真相……。
